Bono argentino a 100 años: todo lo que tenés que saber

Bono a 100 años en dólares: ya es oficial

A través del boletín oficial (Resolución 97-E/2017), el ministro de Finanzas, Luis Caputo, dio a conocer este miércoles los detalles acerca de la colocación de bonos de deuda. Se trata de una colocación en dólares por 2.750 millones u$s cuyo plazo es a 100 años.

En conjunto con los detalles, la Resolución Oficial también aclara que se podrá rescatar el título “en cualquier momento”. Según se indica en el documento, “El destino de los fondos será la atención del servicio de la deuda y gastos no operativos de la Administración Nacional” y establece que la Argentina tendrá derecho, a su opción, a rescatar estos bonos “en forma total o parcial en cualquier momento o en forma periódica antes de su vencimiento”. 

 

¿Qué bancos y entidades serán los colocadores del Bono a 100 años argentino?

 Los bancos Citigroup, HSBC, Nomura y Santander fueron los designados para en emitir estas colocaciones. Las operaciones se realizaran “como colocadores conjuntos” de la operación.

A su vez estas entidades, como encargados de las operaciones, percibirán según indica el boletín oficial “una comisión de colocación total del 0,12% sobre el monto total del capital de los nuevos títulos públicos que se coloquen conforme a la oferta que se realice”. Esto significa un beneficio de pago de 3,3 millones de dólares.

 Otra de las designaciones establece que “The Bank of New York Mellon” funcionará como agente fiduciario, de pago y de listado en Luxemburgo. La Resolución 97-E/2017 aprobó “el esquema de honorarios y gastos” para esta entidad financiera en u$s 40.000.

Del mismo modo, aprobó para el bono a 100 años “los gastos de impresión, distribución de prospectos, traducción y otros gastos asociados habituales que resulten necesarios para llevar a cabo las operaciones contempladas en la presente norma”, por u$s 718.348,62.

Finalmente, como agente de proceso en la ciudad estadounidense de Nueva York el Gobierno designó al Banco de la Nación Argentina.

 

Imputaron al Ministro de Finanzas, Luis Caputo, por la emisión de deuda del bono a 100 años

A causa del bono de deuda a 100 años, el fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó al ministro de Finanzas, Luis Caputo. La denuncia fue presentada por diputados del Frente Para La Victoria ante el juez Ariel Lijo. También fueron denunciados el Jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

bono a 100 años

Las denuncias por parte de los diputados se basan en las condiciones del bono de deuda, que según trascendieron las informaciones, se tomaron 2.750 millones de dólares de deuda a 100 años a una tasa de interés del 8% anual (aproximadamente en valores finales a pagar).

“Este fenomenal perjuicio descripto por el Estado, es equivalente al fabuloso beneficio que obtienen los inversores, que en un lapso mínimo de una hora desde el lanzamiento de este bono por parte del Gobierno Nacional, ya lo habían adquirido en su totalidad, excediendo tres veces con sus ofertas la cifra puesta a disposición”, denunciaron los diputados.